ファイナンシャル・プランニングを通じて、暮らしを守り、豊かに生きる為の
第一歩をお手伝いします。

【ファイナンシャル・プランナーの役割】 人生の夢や目標を実現するためのパートナー

ファイナンシャル・プランナー（FP)は、相談者のライフスタイルや価値観、経済環境を
踏まえた上で、家族状況・収入と支出の内容、資産、負債、保険などあらゆるデータを集めて、
現状を分析します。
　そして、夢や目標を達成するために、また問題や不安を解決するために相談者の立場で考え、長期的にかつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、その実行を援助する「ファイナンシャル・プランニング」の専門家です。必要に応じて弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、銀行、証券、不動産会社など各分野の専門家と連携し、総合的なプランニングを行います。